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深圳市现代大物流枢纽城市规划下的物流业保险的创新与支持

时间:2011-03-10 15:07:47

深圳市现代大物流枢纽城市规划下的物流业保险的创新与支持

                                            苏  东

导言

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,涉及领域广,对于促进企业生产、降低生产成本、拉动消费乃至整个经济产业结构的调整,转变经济发展方式、提高企业的竟争力均具有重要作用。作为深圳市的支柱产业,在以往的十几年发展迅速,规模不断增大。深圳远洋集装箱枢纽港和区域航空枢纽、辐射全国的铁路网络均已具备优势,但物流业发展中的公路专线运输和配送的却没有提及,这是多式联运环节中不可缺少的一个部分。截止201011月份国家统计局的数局显示,货运总量全国为289亿吨,其中公路222亿吨,占比最大。这显示,在除进出口或中转之外的物流运输中,国内运输的货运量方面,公路是最大的。从拉动内需的角度来看,服务于国内贸易的物流服务,公路运输具有更重要的地位,虽然相比其他的运输而言更低端。物流产业的调整升级,也离不开公路运输的升级换代,虽然珠江三角洲是以广州为集散地,但深圳由于航空、海运集装箱港的优势地位,物流枢纽城市的建设仍需考虑公路运输方面的配套升级,包括与其他上下游产业的相互协作和支持方面的提升。目前物流行业中小企业居多,信息管理能力、风险管理体系均欠缺或水平不高,已制约了物流业自身的发展。针对物流行业的发展,国务院于2009年印发了关于《物流业调整和振兴规划的通知》国发(2009),规划期为2009-2011年,旨在实现物流业的调整和振兴。作为全国性物流城市节点城市,与广州同为珠江三角洲物流区域的中心的深圳,目前基本建成了世界级集装箱枢纽港、华南地区航空门户机场和来太地区重要的大物流枢纽城市。受资源约束、经济结构等因素,深圳物流业仍面临创新的挑战。深圳市政府根据深圳的实际情况于2009727下发了《深圳市贯彻实施国家物流业调整和振兴规划方案(2009-2012)》,旨在提高应对金融危机的冲击,促进物流业的平稳快速发展,提升物流业的服务能力,加快建设全球性物流枢纽城市。在此背景的前提下,作为国内物流先锋地市的深圳,已按照自身的特点定位、调整,出台了一系列支持产业政策、加大物流基础设施建设的投入。但作为影响物流行业发展的物流保险的发展明显滞后于物流产业的快速发展,缺乏相应的创新和政府研究和支持。未来物流的大发展给物流保险提供了广阔的发展空间和机遇,但现实的物流保险运作却遭遇了太多的尴尬,物流保险需要创新和支持。

物流行业的风险较高,在包装装卸、运输、仓储过程中由于自然的、人为的、意外的事故造成的损失相当大,迫切需要物流保险来转嫁其风险。而目前的物流保险常常无法覆盖物流经营的各个环节,现代物流逐渐向供应链方向发展、多环节、多附加服务的一站式解决方案。同时物流行业本身层层外包趋势日益加强,共用运输资源的结构也已形成,物流企业相互之间的协作越来越频繁。随着市场上保险意识的逐渐增强,对物流行业风险控制能力和损失承担的要求也渐渐成为运输的前提条件,物流保险成为物流业务必备的要素之一。关于物流保险的创新观点很早就被提出来了,保险公司也有诸多尝试,但环顾今天的市场,真正的物流保险解决产品或方案并不成熟或有效。目前的产品仅有物流责任险、货运险、公路承运人责任、国际货代(提单)责任险,并不能真正完全解决物流行业的需求。简单而言,现代物流风险体系庞大,纷繁复杂,包括纯风险、责任风险、诉讼风险、融资风险、信用风险、财务流动性风险等,从产品由生产企业离开最后的仓库(或车间)开始通过物流过程最终到达消费者(用户)仓库(或指定处所),呈现多环节、多层运输、仓储,多个服务商参与物流运输过程。特别是国内物流,外包模式越来越普遍,风险的控制上存在较多的困难,物流保险的创新存在诸多难点。本文所论述的物流保险指货物运输险和物流责任险(包括承运人责任险)两类产品的汇总,本文从物流行业的角度来论述物流保险,厂商和贸易公司与保险公司之间直接形成的保险关系的特点不在此文论述。

由于目前物流市场上中小企业甚多、同时物流行业入门槛也非常低、加上信息不透明化,保险行业无法获得物流企业的相关信息,并对物流公司不同类别的业务风险信息进行归类,差异化厘定费率等,物流责任险呈现零敲碎打的局面,而货物运输险则陷入了价格竟争的恶性循环中。另外,物流行业中公路运输方面配套的法律法规缺乏,相对航空、海运、铁路,公路运输承担的法律风险太大。基于现状,我们重新提出物流保险创新和支持的概念,是在保险公司实际操作层面寻求一种突破的方式,找到一个准确、完整反映上述现实问题的信息平台,寻求建立一种分析和控制的手段,在物流保险操作层面建立新的经营模式,并能逐步影响并引导物流保险市场的规范性、理性化经营。

 物流保险的创新需要经历一个较长的过程,从对物流和保险市场现状的了解,到发现其内在存在的问题,再到解决上述问题构建预期可以实现共羸的经营模式,都是一种新的尝试和突破。本文需要阐述的是基于公路专线物流运营开放平台的物流保险操作方式,构建大物流信息平台的商业模式为定位,融合物流保险的服务。该种模型是基于国内公路运输分散的保险资源,通过透明化的、标准化的操作平台,将物流保险与物流经营有机的结合起来,以此为切入点,为物流保险实际操作风险体系的建立、企业之间的合作的作业的平台。

目前行业内的综述性论文刊物,对物流保险存在的问题、对策和创新均有诸多论述,但对于实际操作的层面的未作更深入的研究。本文更多是从物流保险的经营模式去论述物流保险产品的改良和创新,作为对物流保险发展的一种新尝试。

 

一、物流保险的概述:概念、现状、特点及前景

1、物流保险的概述

1)物流保险概念:物流是指货物从生产企业(贸易企业)的仓储地向消费企业、中间代理商、销售商仓储地实体流动过程,包括运输、仓储、装卸、吊装、流通加工、配送、信息处理及其他增值销售环节的增值服务。物流企业将客户的需求有机的结合起来,这是现代物流的功能。与传统的运输不同,现代物流是伴随信息网络技术的应用和第三方物流出现为特征,外包趋势日益加强,并将制造、运输、仓储、销售进行统一考虑的管理过程,实现各种功能的整合并形成供应链,通俗可理解为生产企业销售外包环节,使厂商达到更低的物流成本,更全方位的服务。随着现代物流的发展,出现了物流保险这个概念。那么到底如何定义物流保险。其实一直以来在保险行业都没有较明确的界定,一般均是泛泛的所指,如涉及承运人、涉及第三方物流企业、涉及物流供应链公司等相关物流主体企业作为被保险人的,适用物流保险,与之相适应的保险产品为公路承运人责任保险、物流责任险。即使存在这样的产品,仍未对物流保险的概念有明确的界定。产生这种原因是多方面,从物流行业本身环节众多,涉及的提供服务主体不同,业务性质除了运输、仓储外,还存在装卸、包装、吊装、拆装整合、流通加工、货代服务、贸易代理、运输工具提供等,可谓纷敏复杂,保险公司结合供应链环节中运输、仓储、包装、加工等服务中确定法律上享有保险利益被保险人及保险标的,从运输和仓储两个环节的服务来整合确认保险产品适用。无论是货物运输险还是承运责任险(物流责任险),均不代表完全意义上的物流责任保险。完全意义上的物流保险实际上并不存在,而且物流的整个链式结构(包括各个节点)的完成,不同的物流企业,服务的范围和业务也有很大区别,这也是无法从整个链条结构的基础上设计保险产品的原因,即使用现有物流责任险来替代,该产品的本身也仅覆盖了运输和仓储两个方面的责任,且产品的市场现状不容乐观。

    引用有关同行文章的论述,将目前的物流保险分为三种观点:a.产品说:按保险主体的法律上享有的保险利益和物流的操作模式,分为货运险和物流责任险(包括承运人责任)两类。b.行为说:以物流行业的整个过程来界定物流保险,认为保险公司需要有一种覆盖整个物流链式结构(包括节点)过程,此种汇集各种风险保障的产品并不存在,即使是对于物流环节本身,有些服务如流通加工、代理服务等,本身保险就没有现成的保险产品覆盖。C.主体说:从事物流活动的物流企业经营过程中面临业务风险的保险,此种范围更广,这类似于对于一个物流企业综合一揽子项目保险计划的安排,作为一个物流保险产品来界定,外延被扩大,也是不科学和现实的。

综合上所述,我们对物流保险概念的定义,本文认同“物流保险概念界说”中关于产品论的说法,物流保险产品旨在防范物流管理中的相关风险。根据物流操作模式的不同,可以分货物运输保险和物流责任保险两大类,作为保险行业而言,原有产品需要根据物流企业操作的不同特点,能够根据不同物流企业业务及环节的不同,开发新的个性产品,增加组合产品的能力。

2)物流保险的市场现状。

随着社会经济和现代科技的迅猛发展,物流企业在国民经济中的比重逐渐增加,对GDP的贡献也越来越大。物流服务类的企业,已慢慢从分散型的各种服务类型,逐步形成一个紧密的产业链群。据国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会统计,“十五”期间,我国现代物流产业发展迅速,我国社会物流总额达158.7万亿元,比“九五”时期增长近1.4倍,扣除价格因素,年均增长15%左右。物流总费用由2.5万亿无增加到4.23万亿无,年均增长12.53%,物流增加值从7429亿元增加到1.2万亿元,年均增长12.53%;物流行业固定资产投资额从3956亿元增加到9293亿元,年均增长19.8%。通常国际物流界将社会物流总费用与GDP的比例作为衡量一个国家的物流发展水平,我国物流总费用占GDP比例在18%左右,发达国家在10%左右,我国物流业与发达国家仍有较大差距。社会总效益不高,仍需提高该行业的经营水平。

而目前国内保险行业尚未能提供足够多的保险产品供物流企业选择,我国物流保险尚处于萌芽中,除了人保2004年推出的《物流责任保险》《公路承运人责任》和《货物运输险》,保险产品一直很难有所更新,对于物流企业要求的整合各个物流环节,提供物流活动全部过程的无缝式保险服务,存在诸多瓶颈。理论上对物流保险进行系统化研究和探讨刚起步,保险公司也未真正认可并重视此块业务,相关风险技术支持资源也较少。也是因为在实际尝试该类业务过程中的困难太多,成本太高,作为同样是商业企业的保险公司,在追求利润最大化的前提下,不是太愿意涉足物流责任险(承运人责任险)领域,连带物流企业代投保的货运险亦成为了谨慎处理业务,而对于厂商、贸易公司的直保货物运输险则成为残酷竞争的领域,费率逐年下降。

2004年和2005年物流总费用分别为29114亿元和33860亿元,保险费用同期分别为90亿元和110亿元,只占物流总费用的0.31%0.32%。物流保险费用在物流总费用的占比很低,且绝大部分是货物运输险的保险收入。这之中的市场空间是巨大的,如何在一定可接受成本之下(指保险合同双方)扩大该领域保险市场,是保险行业需要探讨的,也是物流保险可能进一步改观和发展的一种创新。提高物流企业的经营管理水平,规避风险,是推动物流业发展的重要动因。

目前物流保险服务仍呈“零打碎敲”的局面,占所有财产类保险约8%-10%,其中90%以上还是货物运输险。

3)物流保险的特点

物流保险讫今为止仅是一个概念性的提法,从物流企业整个业务过程的货物及物流企业保障的角度出发,与其他财产险存在一些明显不同的特点。

a.风险环节的多样性,且每个物流企业呈现不同,与物流企业提供的增值服务、参与的整个物流过程参与的环节有关。

b.物流风险在用物流责任保险进行转移时,风险费率的测定模型很难量化。用简单的营业额来衡量在现有实际操作过程中变成不合理、不对等,用货物的价值来衡量,常规销售模式无法操作。

c.物流保险较之其他财产险逆选择现象普遍,保险诚信原则充分体现在此险种操作中,保险的风险评估取决于信息准确性和完整性。对于逆选择投保、道德风险、不如实申报,操作中无法控制,依赖于诚信。同时,现有环境下不诚信的代价没有,甚至可以获利,对物流保险的引导是负面的。

e.物流保险交易成本过高。交易成本包括商务谈判、风险识别、维护保险合同、运营管理、检验查勘、保险费用支付等过程中较产生交易成本,但由于物流行业风险环节多样性,且不同质,对于个体标的操作,能够合理的完成一个物流保险项目的实际成本是较高的,从承保前商谈和确认信息,到承保中的维护,直至出险后定损理赔,较一般的非水险高出很多,由于货物的门类多样性,差异性太大。保险公司这方面的人才储备和技术储备也备感不足。如果为了降低上述成本,而用简单粗略的费率厘定来推广货运险,必然导致或是保险费成本超高或是保险公司亏损严重再或者是缩减合同各种责任范围。在追求利润最大化的前提下,如果物流企业的外购成本(交易成本)大于其内化成本(选择风险自留或者盈利),则物流保险永远无法开展,即使投保物流保险,更多的是选择性投保,最终还是会伤害保险公司拓展此类业务的兴趣。而作为保险公司,由于物流风险系数高且复杂多变,物流企业的入门门槛低,资质千差万别,交易过程中出现的机会主义(不足额投保、逆选择风险大的投保、出险后投保、不诚信骗赔等),导致保险公司交易成本过高,对于此种操作成本高利润低的产品,作为商业性的公司更多会选择回避。寻找到降低交易成本方式也是物流保险创新和发展需要考虑的。

f.物流全过程涉及企业主体众多、分为货主和物流经营者,两者在法律上的保险利益不同,相对应产生货物运输保险和物流责任保险两大类产品。两者在保险标的、被保险人的确定是完全不同的。前者是货主作为被保险人、保险标的为实体货物;后者是以物流企业作为被保险人、保险标的是根据法律法规或物流合同约定依法应承担的赔偿责任,为无形标的。作为后者,由于参与的物流企业通常多个,互相之间也形成法律合同关系,其中的赔偿责任也会影响到物流保险的处理,且不同的项目、不同的服务、不同的合作方,其承担的法律责任是根据双方商务洽谈而定,并无标准可言,这就使得风险责任具有不确定性和不标准性,不利于物流保险的操作。

二、物流保险创新的必要性

1、推进物流产业纵深发展的需要

物流产业逐步发展成为一个新型的跨行业行业、跨区域、渗透性强的复合型产业,加快物流的发展不仅可以提升物流领域的竞争力,更可以为中国的企业创造一个高效的物流环境,从整体上提高中国企业和中国经济的竞争力。国内保险企业和物流服务商对于风险管控的能力提升是共同的目的,又同时是对终端企业(客户)提供完整物流服务的不同方面,都有降低风险成本的责任。由于降低风险成本的投入和技术、经验水平的不同,目前大家在物流领域风险防控方面的发展仍属于起步阶段,同时,经营管理仍处于粗旷式状态。无论是物流保险的创新还物流产业自身的创新,可以在协作中共同提高行业的管理水平。同时由于保险行业覆盖范围广,他山之石可以攻玉 ,在不断引进新的管理理念和持术方面,可以为物流企业的风险管控带来新的思路和方法。一个新的物流保险的创新,如能实现共盈(包括技术和利润),找到有效降低成本的协作方式,对于促进物流产业纵深发展有着非常重要作用。

2、保险行业重新定位及创新的需求

对于物流保险,大家看到的是巨大的需求市场,而由于种种物流行业的现状的瓶颈或行业法律法规方面的诸多不完善,食之无味,弃之可惜。随着不断的实践,保险行业对此类产品更多是选择回避,有时也会零敲碎打。改变这种状况,仅凭保险行业之力无法实现,而对于发展物流保险的所需的人才、技术、资金的投入,由于无法确认预期收益,保险公司并未真正重视和关注来自于物流企业的物流保险。在此尴尬的现状下,需要换位思考,从物流行业的本身出发,寻求合作的新方式。除了传统一对一的经营模式,有没有其他渠道或经营模式的创新呢?寻求保险与物流的紧密结合,容易达到控制风险、降低成本、提高保险服务水平、引导规范化、建立公开诚信体系、建立行业资质等级等,这必需是一个可操作的合作方式。在确定合作方式,构建好平台的前提下,发挥保险公司自身的经营管理能力,逐步引导市场,创造社会效益,则显得更重要。要改变物流保险现有格局,这是保险行业面对市场重新定位和创新的需求,更是保险公司社会责任的一部分。

3、应对新的市场环境变化的需要。

随着11.5物流振兴规划中对物流产业的重视和扶持的角度而言,物流产业在国民经济中的重要性逾来逾显现出来,物流保险总量与物流经济的总量是不相匹配的。新的变化需要产生新的需求,然而在实际市场中,这种需求更多是选择了替代方式,物流保险的主流方式常常被曲解,此种保险的社会功能并未被体现,盈亏已成为购买保险唯一尽度。虽然整体市场规模在增长,更多的公司参与其中角逐,但一些根本性的保险理念和保险规范性操作缺失,标准化程度太差,竞争激烈。对于物流企业而言,购买物流保险很困惑:如何购买物流保险?物流保险能否真正促进自身的业务发展?是否物有所值?是否可以享受差异化服务?等等。虽然存在不尽人意的地方,物流保险市场还是悄悄地在变化着,随着外资保险行业的渗透,随着保险行业对物流企业研究和认识的逐步加深,随着投保人对风险意识、保险意识的逐步增强,出现了一些新的合作方式:如按集装箱/限额收费、按车/限额收费、按营业额/限额收费、按次/限额收费等变通方式,虽然不一定是最合理的方式,至少为市场所接受。这些变化,最终也会在一定量的基础上产生新的变化。市场讲求蓝海策略、讲求先机,作为保险行业而言,也需把握市场变化的先机,主动积极创新,以适应未来变化的需求。

三、物流保险发展中存在的问题

造成目前物流保险创新困难有诸多瓶颈:市场秩序不规范、配套法律法规滞后、物流企业主体经营管理水平不高、物流服务体系庞大、复杂等等。作为保险公司均看到了这些问题,但造成这些问题无法寻求到更好的解决方法,其中有两个很重要的原因:就是市场信息的不充分批露、信息不对称和逆向选择的原因,保险公司很难在低成本获取和低成本操作前提下完成风险对价分析。这即有保险公司销售专业化能力的影响,销售成本高的制约;也有行业本身信息化建设缺乏、或政府物流行业风险评估和资质信息共享机制的缺失,销售中收集的信息不足以有效运用于企业经营和策划。下面将分别论述物流保险发展中存在的问题:

1、物流保险交易成本过高

由于交易的标准化程序低、信息不对称及相关法律制度的缺乏,导致保险企业成本高企,体现在整个保险投保到理赔的服务过程中,包括风险识别、法律责任确定、每个环节的确认需要繁复的磋商,且理赔过程复杂多变,频率较高,难以标准化操作。由于信息甄别上,承保后服务成本等方面,均需投入较高的人力成本跟踪维护。

由于交易成本较高,保险公司内部的物流保险的业务绩效成本相对其他险种高出较多,以便于能满足服务的要求,则相对保费费率应随之而涨。物流保险的交易成本过高,也是影响销售积极性的重要方面,同时,物流保险的单一标的的保费通常都不大,让销售人员都感觉特别麻烦,其实就是成本的收益配比方面与其他保险产品差异较大的原因所致。

2、缺乏对于现代物流功能整合下各环节相互衔接的物流信息完整性、准确性缺乏、保险信息不对称。

通常保险公司只能在简单信息前提下对物流保险需求进行处理,很多时候根本谈不上分析,更多是依靠主观经验。导致物流保险很难细分市场、细分客户、精细化管理,更多是粗旷式经营。同时,也无法提高其管理水平,提供差异化的服务方式、个性化费率,市场的吸引力也不够。

3、货物运输险的简单升级,替代物流责任保险。

物流全过程中(特别是多式联运过程中)不同主体的法律的承担责任关系不同,契约责任不同。实际操作中混淆保险利益主体,物流保险两大类产品存在较多替代情况。

4、销售方式单一,专业销售能力缺乏,不适应快速增长的物流保险市场的需求。

由于物流行业纷繁复杂,需要的综合知识及风险识别能力需要较其他产品多,业务员的专业销售能力形成需要很长时间。物流保险对于不同形态的物流过程, 无法事前明确细分,具有不确定性。仅依赖于保险产品本身无法解决纷繁复杂的物流的保险需求,展业过程中需要产品之外更多的知识,包括财务、物流、保险、货物知识、贸易、法律等多方面,如果完全依赖公司极少的核保人员,则人力无法满足。又由于物流保险单一项目的保费一般不高,物流保险要形成规模市场,则除传统销售方式外,需探索更趋于标准化操作的操作。目前仍是以销售队伍、渠道方式为主,重视的是客户资源本身的获取,风险控制以个性化识别为主。对于目前物流保险这块市场,则明显有不适应的地方。针对物流行业,合适的保险障方案更重要的是产品应用方式,即如何在操作中解决瓶颈问题,保险产品本身的创新不是唯一的方式,因为物流单一环节的运作和服务操作,现有产品是完全能满足的,组合多种情况,现有产品才会产生无法适应的问题。

5、市场不规规范引发的道德问题,物流保险认识存在误区

由于市场的竞争的因素、物流企业成本高、效益低的因素、市场不规范的因素,极及易引发物流企业或中间投保环节的道德风险,主要是选择性投保:1.选择风险大的投保;2.可能已出险的投保;3)不能根据协议要求做到全额投保则;3)出险后倒签单等。同时,

作为实际购买物流保险的企业而言,物流保险的概念又是很混杂的,或是不清晰的。除了保险产品本身条款的高度概括性和专业词语的不易理解,加上市场的变通做法和趋利因素,即使作为保险公司的业务员,有时也很难清晰的引导客户去消费此产品。变成买物流保险难、买了以后赔偿难、买了用处不大,物流保险容易因操作上原因形成不当利益、保险公司没有控制手段等等。健康的保险市场意识的培育,规范性的操作,是降低行业风险的根本所在。没有规距不成方园,真正促进物流保险的发展,还需要有一个逐渐培育保险市场健康意识的过程、前提是市场上需要有一个公开、透明的规范平台,引导市场从无序走向有序。如前所述,解决的方式不是靠产品和方案本身,而是构建新的企业协作共享信息平台,最终将产品的价格的竞争转变为以服务竞争来赢得客户,无论是对物流企业或是保险公司均是非常重要的。

四、物流保险举步唯坚的原因分析

    物流保险发展问题上的瓶颈,诸如:物流保险现有产品将物流各环节肢解,分段投保,不配套。物流保险整体保费不充足,导致保险行业尴尬难行。法律政策不配套、市场不成熟、不规范等等,相信保险业内人士均看到了此种困境。但这里要进一步深入探求一下出现这些问题的根源,同时,也是物流保险发展解决这些瓶颈找到一丝突破的方向。

1、保费收取不充足

   一个保险产品的经营亏损,很容易使人联想到保费是否充足,假设保费充足的情况下,则什么保险都能很轻松的经营下去。但是为什么会出现所谓的不充足、或者说多少保费才算充足,如何解决保费充足的问题,则是最耐人寻味的。因为实际市场由于竞争、客户的购买力、保险公司经营的成本控制水平、保险产品本身的风险和保费对价的合理性,多方面的因素影响着保费的充足率。如果目前的市场是所谓的买方市场,则不是保险行业认为的保费充足就能为市场和客户所接受,相反,如果是卖方(保险行业)市场,则保费充足基本是可以很容易做到。

从物流保险来,两类产品:货物运输险和物流责任险来看,前一类属于买方市场、后一类属于即可称为卖方市场也可称为买方市场,因为后一类的产品在市场上很难买的产品,即使现有的已购买的产品,整体品质仍不会太好,不象第一类产品有那很么广阔的空间。

为什么会产生保费不充足的情况,本文认为主要是以下四个方面影响着:1)对于品质较好的客户,由于保险行业需追逐规模,获取现金流和市场地位、声誉度,竞争选择的结果。特别对于有一定社会影响力的标的,市场费率会逐年下降,这是很正常的现象,区别只在于各保险公司自身经营平衡点的设置,超出自身经营成本的底线,则会选择退出,是否能做到,这是理性经营与否的一个标准。保险公司并不能掌握市场的定价权,只有选择。要解决此种情况,只有提高公司的服务品质、服务内涵,比同行更有信誉和品牌,相对可能收取更充足的保费;2)客户购买力不足。从两类产品而言,第一类货物险由于保费来源是来自于直接生产企业,对于中小标的而言,保费是相对充足的,对于大的标的,由于话语权的问题,客户有购买力,但仍无法做到保费充足。而对于中小标的,由于保险公司经营的方式问题,这些业务更多的由物流公司和货代公司、代理人经手处理,则产生中间成本,或被截留,最终到保险公司的也会变得很低。渠道做大,就有定价权,市场也会因此而混乱,这种现象在其他行业也比比皆是。故在现有竞争激烈的市场环境下,要解决中小标的市场份额的争取,保险公司需铺设自有的销售渠道,或另一种更灵活的方式,合作开发渠道,以双赢为目的,又不至于中间成本的无谓浪费和市场的混乱;

第二类物流责任险,从航空、铁路、海运(含内河)、公路、快递类来看,航空、铁路、海运(内河)、快递类,均存在一定范围内的资源垄断,单一企业均有一定规模,相对而言定价方面有一定刚性,经营效益取决于经营成本的控制、管理体制的合理、固定资产和原材料成本的投入的幅度。只有公路运输最市场化、竞争最激烈的。普遍高成本、低效率、低价格的在竞争,管理能力也较低,同时在法律层面,承担的经营风险(包括财务风险、合同风险、法律无限赔偿的责任风险)。这个行业数量众多,多数是中小企业,也无法形成垄断,或形成市场巨无霸。目前的物流全过程,无一可以离开公路运输,现代物流强调的高时效、点对点的安本运输,均需要公路运输的支持,其是多式联运非常重要的一个环节。而国内市场物流责任险的需求,更多是此类企业。此类企业的购买力是不够的,同时在法律层面无限责任的问题也需有所改变,否则责任太大,如果由物流责任险来承担,这会全部转嫁。从公路物流企业的运费收入而言,承担相对应的有限责任是合理的,则物流责任险的范围也不会无限放大,导致保费无法匹配。对于有能力的物流企业,需要提供更大责任范围需求,则在交付更多保费的前提下,保险公司完成有能力承担。这种无限责任承担的局面,不是物流企业与其客户通过合同能完全做到,由于其在物流供应链整个环节上属于低端环节,技术含量低,没有太多的竞价能力。需要政府层面在立法方面引进类似国际公约的,或是航空、铁路按公斤或数量赔偿的标准。则有可能将责任和义务合理的对等起来,也利于物流责任险的进一步发展。

3)保险公司自身经营成本的控制和经营体制的问题。除了保险标的本身的风险赔偿成本、市场展业的获取成本,这对竞争的各家保险公司是相同的。区别在于自身经营控制和成本方面,一方面,在识别标的品质方面,能够客观的风险和保费对价,不恶性竞争外,另一方面是公司人力成本、内部经营成本方面控制,这方面的优劣也会体现在市场上的竞争能力。故保费的充足,也不是购买者交的够不够,而是在一定合理的经营成本之下,标的风险与保费对价(保险公司内部的多年赔付率分析)后,参考市场的竞争因素所作出的保费,应该就间充足的。保费充足与否,与保险公司自身的成本控制也有巨大关系。

4)物流保险产品风险与对价的合理性。作为第一类货物类保险,因为风险的信息在投保环节中相对而言较充分,且该类产品相对已相当完善,即使运输、物流市场有不同特点,但基本上可以做到对价。但第二类物流责任保险,则由于物流全过程多环节的特点,风险环节复杂,占比各不相同,同时,法律责任在无限责任(仅指公路)这个模糊的前提下,已无从下手建立对价模型。因为运费是按重量和体积收费的,责任是按货物的价值,运费和货物价值之间无必然的联系。套用一个俗语,保价运输与非保价运输的运费按算体系是不一样。保价运输多收取的运费测算,应该就是保险公司的收费模型,但实际上除航空、海运和铁路外,公路运输市场是无法实现这点。故保险公司很少发现海运、航空和铁路有投保物流责任险的顾虑,原因就在这个保价问题的处理差异上。既然形成这种局面,针对物流责任险这类产品,就不能简单的用营业之类的作为测算标准,适用于无限责任的保价运输,仅适用于按数量、重量赔偿标准的非保价运输。同时,由于物流责任险对于货物价值方面的信息的无法掌握,如保密原因,与运输主业本身关系不大原因、操作成本等方面,在实际的可行性方面非常差。保险公司在解决这个问题上,即要考虑对价的逻辑关系,又要考虑操作的便捷性和可能性,才有可能找到更新的产品。同时,对于物流全过程多环节的特点,也可以有相应的衔接方式。所以,本文认为,物流责任险产品创新,要结合物流市场的结构特点、操作方式的解决,先在最需求的公路运输环节找到新的经营模式和突破点,完成对价的经营方式。这也需要一个市场观念逐步改变的过程,直到顺理成章。

5)物流企业本身的经营能力,也决定其自身成本的高低。如果保险成本占比太大,则会对其经营产生较大影响。所以,提高整个物流企业的经营效率,间接的也会解决保费充足的问题。否则,即使有好的物流产品,也会产生卖不动或买不起的局面。

2、物流企业的侥幸心理、博奕、逆选择

物流保险市场充斥太多的侥幸心理、博奕、逆选择的现象,从根本上来说,除了纯粹的道德品质之外(保险产品可不考虑此因素,也无从考虑或事先判断),企业一般是不愿去做此类事情。很多情况下,是因为物流保险操作的过程无法全程控制(不可能也不现实),事先也无法列举所有信息,这是由于此类险种的特点所决定的。故会存在很大的判断偏差,操作上也更多的依赖于诚信。这种现状,出于利益最大化的原则,成本最低原则,出现逆选择、不投保的侥幸心理、风险自留的博奕是很正常的,而且多种情况会出现在一家企业之中。物流保险在无法实现低价格、高保障,或者是提高企业的竞争力、降低成本、服务品质方面有所增值,那物流保险产品也无法为物流企业所关注。改变此种现状,不仅是一个物流保险产品所能达到的,但对于目前国内物流市场,更多的是要帮助物流企业在提高企业的竞争力、降低成本、享受投保、理赔服务品质方面的增值服务前提下,区分客户有,设定门槛标准、奖优罚劣,建立企业资质等级的信息平台,形成良性的竞争环境。对上述现象改善会起到一定引导作用,这就需要物流保险有个公开的信息平台予以共享相关企业品质信息,如损失率、事故率。从保险公司的角度这是属于商业机密的范畴,互相之间也无法共享,但多方的合作的信息平台是一个可以尝试的突破点。

3、物流企业风险管控能力不够、保险意识不强

由于风险管理的水平提高需要专业的人才、好的硬件配置、现代管理的体制。但这些是目前众多低端的公路物流企业所缺乏的,除了竞争压力导致的要不断扩大市场规模以求生存,达到现代物流企业高品质服务要求的经营管理水平方面要在人力成本、现代化作业机械购置、现代经营管理模式方面投入较大成本,这对于以低人工成本,劳动密集型的物流企业来说是不是一两天可以改变此现状的,这是也其能生存的一个因素。航空、海运、铁路则属于另一个层面的高端运输,不在此列。公路运输物流企业入门门槛低,但在解决人员就业方面对社会是有巨大贡献的。而目前市场形成这种格局,即使有大企业集团有充足的资金,在公路运输领域中国市场未来几年也不会也不可能形成垄断企业出现。因为无法解决经营成本与客户渠道、软硬件配置高成本之间的盈利模式。但无论是低端的公路运输企业还是商端的航空、海运、铁路运输企业,经营管理的水平最终是一个重要环节。由于此种现状,风险管控水平就显得明显不足,缺少控制或控制意识不强。而公路运输又是整个物流环节中必不可少的重要环节之一。同时由于整体的保险意识观念还远远不够,风险损失发生的概率更大。以上仅从纯运输企业的角度去考虑,对于第三方的物流公司,因其更多是一个物流供应链方案提供和物流服务整合,再外包给实体运输企业的物流服务商,物流过程中的风险仍需从实体企业的角度去分析。针对此点:可以从跨企业之间的合作方面来改变低端企业的经营管理,集约资源,逐步提高经营管理,降低经营成本,改善风险控制水平。现代物流的信息管理方式目前已有长足进步,可以在此基础上形成一种信息平台下的协作发展,相互促进的模式,不单纯是销售物流保险。以保险促物流企业的发展,留住本地的物流企业,这也是政府需关注的战略点。

4、物流企业群体素质参差不齐,缺少社会评估机制。

由于缺少信息的原因,对于众多的物流企业,保险公司无法对实体承运商的资质、管理水平、信用水平作出客观的评价。虽然很多大型的知名物流企业均有一定的资质,但由于目前国内的物流运作方式更多的采用外包,或多层外包方式解决,即使与生产企业签订合同的物流公司资质等级优良,但实体运输企业仍是外包,素质参差不齐。由于信息保密原则,即使第一层承运人(更多是第三方物流企业)了解分包商的经营水平、资质情况,也无法共享这类信息,且评级标准估计各家公司也不一样,特别是对风险控制的标准,也无法在合同中体现。在合同中能与此相关的更多的是一个赔偿责任、或赔偿范围的事后考核条款。这对于物流保险的风险测评起不到太大意义,也间接导致好的企业为差的企业买单的现象,该提高保费和条件的没有提高,该优惠的企业没有给予优惠,在市场客户的区分方面造成太大的难度,保险公司有时只好一刀切。如果不一刀切,要了解这些信息,会化费巨大成本,不具备操作的可能性。

5、保险行业缺少适合市场的创新手段。

综合上述存在的问题,作为保险行业,可以在销售模式、企业信息平台合作、产品风险对价模型上作一些创新和改良。目的仅是能解决物流保险操作过程中存在的各种瓶颈,在信息标准的前提下,有更充足的数据来完成市场风险判断、客户品质标准建立、投保理赔服务的标准化提供等等。目前市场上物流企业和保险行业的合作已逐淅越来越多电子商务的合作。但更多的是保险公司网上货运系统的一个延伸客户端,其实质的风险判断等仍与传统方式无任何差异,说白了还是代理销售的模型,对于风险控制起不到太多积极作用,也谈不到企业间的互相协作,互相促进的作用。保险行业在与物流行业的合作中,建立一种共用的信息平台,保险和物流都是为终端货主提供服务的服务商,从物流供应链货物开始位移开始,对于运输和货物标的信息即可以共享,同时,物流和保险有关服务质量的信息也可在此平台上显现,如物流运输的时效性,保险标的损失率等。此综合整合资源的平台,可以帮助保险公司找到解决物流保险发展的瓶颈方法的信息依据,同时对于物流行业提高自身的经营管理水平,加深物流企业和保险行业合作的紧密性有巨大帮助。此种更深层次的创新,目前很缺乏,是保险公司可以尝试的领域。

四、物流保险的创新与支持的对策

(一)物流保险的创新

    物流保险不创新,在目前的市场情况下已是举步唯坚。物流保险的市场广度和深度远远没有挖掘出来,随着中国经济的必展,我国物流业的也取得的快速增长,规模越来越大。在经济结构中的占比也越来越重要。而物流企业也会不断优胜劣汰,经营管理水平逐步提高。对于发展水平相对较低,竞争主体相对较少的中国保险市场,对于国外保险公司而言,中国是一块巨大的蛋糕,特别是对于物流保险,外资保险公司拥有高效、合理的物流保险管理,科学合理的物流保险管理是现代保险机构管理战略中一个新的着眼点,对于中资保险公司,拥有文化背景优势和全国的业务网络范围,但在资产实力和技术经营管理仍差距较大。物流保险未来可能成为中国保险机构发展的一个战略重点,故对于物流保险的创新,应更早的意识到其重要性。由于物流行业结构特点不一,最有中国特色的的是公路运输物流企业,也是相对低端弱势的一类企业,数量众多分散,知名度较低。但也是总体规模(运量总吨)最大的一块,2007年为163亿吨,从国家统计局的数据显示。也是因为所有运输方式都离不开公路联运,同时公路运量在逐年递增。对于物流保险,此部分的需求也是最大最迫切的,但也是目前国内保险公司经营最难控制品质的一部分。物流保险的创新因涉及物流行业特点不一,我们从公路物流企业入手(以假设的实体运输主体为切入点,不包括第三方物流企业,便于从物流风险概念的描述),分析物流保险的创新方式。

1、跨行业合作的服务平台

 面对日益残酷的市场竞争,国内陆路货运保险市场的传统领空间的展业越来越困难,表现在费率的逐年下降,传统产品的销售方式及承保方案的设计不能完全满足市场的需求,同时传统的销售方式的操作成本太高,选择投保的风险较难控制、货运险和承运人责任险与货运险投保概念的模糊化,导致一方面市场有较高的投保需求,保险公司出于风险和利润的考虑仍采用较为谨慎的承保态度,无论是从实际承保效益和市场的认可度方面均不理想。对于国内陆路货运险这块巨大市场,无论哪一种运输方式,作为仓到仓或门到门服务的理念已为绝大部分人所接受的今天,谁也离不开陆路运输,这是一个基础。包括现有知名的国际国内物流大公司,如UPSFDEXDHLTNT、邮政(快递)、中海、中远、招商物流、怡亚通,其物流运输过程均涉及国内众多的陆路干线和配送的运输。物流保险是否存在一种新的销售运作模式,有心于此的物流企业和保险公司都在默默地作着探索,希冀能发现一片蓝海。从我们对公路、铁路多式联运的摸索中,我们发现电子商务平台在以货场(站)为械纽、干线运输为主线,并延伸到货主端(企业端)、配送端的综合物流运作平台中应用可行性。

从回归保险本义出发,作为保险公司也同运输企业一样,是为厂家和商贸企业提供服务的不同下游供应商,从整个供应链有关物流服务的全流程概念出发,可通过平台按集成的方式提供货主服务,同时,保险企业与物流企业、电信、乃至银行、厂家都有可能形成一种紧密服务的关系,通俗讲即一站式解决销售模式,其实这种模式在其他行业早有已有的。比如说集合家具、家电和装修行业的服务,就可以向购房者提供从家具、家电的购买到装修的一条龙服务。可以通过竞争对手所不能提供的服务,提高服务含量,并提高各协作行业的竞争能务,这是跨行业合作的好处。同时,根据市场的需求,此系统平台可延伸出承运人责任险的服务、产品责任险等其他服务内容。

同时,此信息平台要满足各协作方系统应用平台的数据信息处理的要求,对于物流企业,可以通过此系统建立“零成本”的操作,实现全方位的协同营运信息系统的应用,实现单据电子化、服务信息化、客服网络化。同时对于厂家、商贸企业可以享受网络销售的新模式体验,实现快捷、便利、低成本的托运、投保操作,并能及时追踪、了解货物运行状态,接受货物到达的自动短信通知。对于保险公司,则只要做好投保指引、理赔服务、风险分析及损失信息共享、客户资质标准的建立、诚信体系建立等等,对跨行业的合作平台,资源最集中,效率和效益也会提高,对于上游客户的满意度是不容置疑。最关键的是各企业自身软件服务的提升,包括技术方面的支持。

国内已经解决了基于快递物流服务的电子商务,但是,制约电子商务向高级形式发展的瓶颈就是普通零担的物流服务与之匹配,在上述倡导的一站式全国配送的专线商集群企业,尝试进行电子商务(M2BB2BB2C)的物流服务,同时融合进物流保险及其他下浮供应商的服务,这是物流保险的一种创新模式的考虑。

此平台的目标是提供货主与专线商两个作业平台,即满足货主(直接生产企业)网上发货、物流管理的全程信息化要求,同是满足专线商、第三方物流之间独立或相互协作(跨区域)的全程物流运输的信息作业,数据交换及货运数据更高层次的管理功能的要求。全面提升专线商的服务能力,减少中间物流服务提供降低企业供应链物流成本及大幅度提高产品在全国范围内的配送效率。打造国内领衔的公路物流货运业务公共平台,通过全面信息化改造,重构专线商与生产企业沟通的桥梁,为电子商务平台提供高效的物流支撑体系。同时,对于保险行业,满足保险行业风险信息的准确、完整信息,满足操作成本的降低及风险控制等管理信息的要求,很容易可根据实际运输数据核实,控制道德风险,并了解物流企业的真实情况,并为跨行业的协作提供可操作性。

2、物流产品的改良

   物流产品的改良主要是针对承运人责任(物流责任)方面,改变货物运输险与物流责任险混洧的问题,回归保险产品本义。改变以营业额方式为基础的计价方式,按照货物价值确定,适用现有公路运输无限责任的法律尴尬,及改变保费不充足的状况。

3、诚信体系和风险评估体系的建立

   保险经营是根据大数法则的原则,通过信息平台共享的信息,可以方便实现各种风险评估体系的建立,在同一标准数据量足够大的时候,可以更精确的帮助物流保险产品费率合理的定价,及时发现风险源,加强同类风险的控制。同时,通过对损失原因、物流信息的分析,建立诚信客户名单,奖优罚劣。为什么传统保险信息无法做到上述效果,一是信息提供不真实,二是除保险信息外的其他物流相关信息无从核实和确认。

4、给监管部门提供相关市场数据,为发展物流保险提供有用的行业数据及保险数据,以咨决策。

无论是否购买保险,此共享信息平台是一个实际的运营平台,针对所有客户可用的平台,其数据是最原始可靠的,对于监管部门而言,可以准确的了解到公路物流保险的市场数据,对于存在问题的方面,可以提供以咨决策。

鉴于物流保险市场其他板块的,如航空、海运、铁路,由于存在一定的垄断,跨平行业的信息平台其实较难建立,因各行业均有自身一套完整的系统,且较先进,模式也不尽相同,无法采用此种方式。但单一合作的电子商务模式,同样也是可以考虑的,但个性化较强。跨平行业的信息平台更适用于中国中小企业众多的这部分群体,其总量其实也是更大的。

(二)创新中的不足

引进电子商务,构建大物流、大平台的信息平台建设,作为物流保险这个嵌入服务环节,从其复杂程度和企业合作的可能性来看,目前以公路运输为切入点,容易为市场中小客户所接受。对于涉及其他物流领域的应用,对于大型的物流企业和厂商、贸易公司,其不是太适用,但可以作为一种新的协作经营模式给予参考。

(三)物流保险的政策支持

1、物流保险实施中的政府支持举措、分析及其重要性

1)财税优惠政策

由于前述物流保险发展瓶颈中存在的现状,对于中小物流企业的扶持是很重要的,一是其总量在市场上不容忽视,另一方面因为物流的特点,物流市场是一个资源共享的市场,所有物流企业互相之间均存在协作,完成整个物流服务的全过程。政府除了加大物流基础设施的投资力度,各种物流规划方案,对于与物流保险密切相关的优惠政策也可以列入议事日程。原因为:一是可以通过物流保险刺激物流业的快速发展,二是作为深圳市,一直是创新的试验区,作为朝阳产业的保险业,在整个金融体系中仍是一个短板,需要政府支持创新。优惠政策上可以考虑物流保险免营业税,也可以考虑对物流保险保费给予贴补,扶持社会意义较大的物流保险产品的发展,鼓励产品的差异化创新;三是在政府的支持下,有利于引导商业公司经营的模式,克服市场化经营的障碍,建立政府支持的保险体系,并辅之以特殊风险基金、强制保险、再保险安排等配套措施,以分担保险公司的风险。同时,没有政府的配合,保险公司很难获得物流行业各种损失、灾害和统计数据的获得,这些基础数据是开发产品所需要的。

2、对于涉及物流保险的创新产品和模式予以扶持

   物流行业是未来经济结构中的一个支柱产业,但物流保险产品发展和经营模式一直存在市场化经营的碍障,已经严重影响了物流行业的健康发展,其产生的原因是综合的,很多因素是综合性的、社会性的。那么对于物流保险的创新产品和模式,就保险公司而言,面临的风险就较其他保险产品高很多,政府予以扶持发展困难的、且关系社会经济重要领域物流行业的保险产品,对整体社会经济的发展具有重大意义。同时,由于物流和保险相关的专业人才目前仍是缺乏,长远的扶持还在于相关教育的投入和增强宣传力度,提高公众的保险意识,这也是衡量一个城市文明程度的标尺,深圳在此方面完全可做得更好。

3、加快物流行业立法方面的工作,加大相关技术研究的投入

一方面通过立法,对物流行业的行为更为规范,相关权利和义务更明确要求。有助于打破逆向选择,同时为保险公司设定了风险责任的最低标准,即法律规定风险责任范围。有助于保险公司厘定差别费率。同时,政府加大物流行业相关技术研究的投入,解决评估风险方面的技术难题,为保险公司差异化经营创造条件。

4、其他城市的政策支持对行业发展的带动作用的借鉴

深圳目前已成为中国最具有影响力的物流枢纽城市之一,根据物流调整和振兴规划方案,政府也制定和出台了相关政策,但对于物流保险方面的规划并未看到。物流行业越往纵深发展,提供的物流服务越多,其面临的经营风险就越大。由于物流的风险不似自然灾害的巨灾风险容易引人注意,但其损失概率和累计损失成本仍是不可忽视的,对于转型中的物流行业是必不可少的一项外部环境支持,作为现代物流体系的架构中,物流保险的发展滞后,是无法理解的,这必然会阻碍物流行业的健康发展。上海市作为航运中心的地位已确立,上海市政策也对货运险拟定优惠的营业税免税政策,并由保险公司组建了专门机构负责处理保险事宜,这是物流竞争的附加优惠手段,投入并不会太多,但对物流企业非常实惠和有吸引力,因为这是物流行业可以正常经营的先决条件。有时因为没有购买物流保险,物流企业接不到业务情况也会发生,特别是高端客户,保险也是物流企业的竞争手段之一。上海市政府的优惠政策,会促使保险公司将相关物流的业务逐步集中至上海处理,对于本土的物流公司在竞争上势必受到一些影响。由于物流跨区域的特点,上海将会留住更多的物流企业。

五、结束语

在以往的文献中,对于物流保险的创新和支持均分析了各种困境和形成的原因,并给出了发展对策建议。本文在上述基础上,从物流保险具体创新的大物流信息平台构建的商业模式为定位,更深入的分析和论述了物流保险发展的困境及寻求解决的创新的方向和所需的政府支持,为物流保险的发展提出更具实践操作性的探求。

 

参考文献:

物流保险的概念界说……..运输经理世界….刘艳铭

电子物流发展与物流保险业务创新……..商业现代化……..胡军

发展我国物流保险市场的交易成本分析….交通企业管理….李勇杰

中外保险机构核心优势之比较..物流管理…..李浩

 

 

(作者单位:平安产险深圳分公司;此文为2010年深圳保险业重点研究课题之十一。)

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