一、项目背景

党的二十大报告要求“加快实现高水平科技自立自强”，机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。《“十四五”机器人产业发展规划》指出，2025年我国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。在中央政策背景下，在人口老龄化加剧造成人力成本不断提高的市场环境下，机器人行业必将迎来跨越式发展。

随着机器人的应用推广，其风险保障需求日益凸显。传统“非移动机器人”的风险本质与机械设备类似，市场上已有的保险即可满足其风险保障需求。移动机器人，包括设定路线导向机器人（AGV）和自主移动机器人（AMR）则面临多重风险，包括热失控风险、电气风险、机械风险、网络风险等，市场上已有保险难以满足其多元化风险保障需求，移动机器人专属保险亟待开发。

开发移动机器人保险，深圳有得天独厚的优势。一是深圳市政府相关政策支持力度大，市工信局、发改委、科创委联合发布《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022-2025年）》，《计划》指出到2025年，智能机器人关键技术取得重大突破，核心零部件自主可控水平大幅提升，培育形成一批智能机器人深度应用案例，实现智能机器人在重点行业的规模化应用。二是深圳是高科技产业聚集地，拥有多家机器人制造商，为风险研究提供便利条件，也有利于产品试点和推广。

中国财产再保险有限责任公司深圳分公司（以下简称“中再产险深圳分公司”）积极响应中再集团、中国财产再保险有限责任公司（以下简称“总公司”） “服务国家战略”号召，抢抓时代机遇，依托区域优势，成立“移动机器人保险创新项目组”，着手研发移动机器人保险。

二、项目内容

（一）需求分析

确定目标投保人。移动机器人行业各参与主体有移动机器人本体制造商、集成商（自身不生产机器人，外部采购机器人，根据客户需求装配）以及终端用户。首先确定产品销售对象主要是移动机器人本体制造商、集成商而不是终端用户，从本体制造商、集成商角度，除了有风险保障需求外，还有投保助力移动机器人产品营销需求；从终端用户角度，有没有机器人基本不会影响使用方购买厂房设备财产险、机损险的决策。其次确定以工业移动机器人为切入点。目前移动机器人大致可分为工业移动机器人、服务业移动机器人、特种移动机器人，服务移动机器人风险较低，制造商投保意愿不强，特种移动机器人市场规模较小，不同机器人之间差异较大，产品开发成本较高，而工业移动机器人风险较高，且拥有大量同质标的，符合产品开发“大数法则”。

深入研究工业移动机器人行业。通过网上收集相关资料、走访相关厂商、请教专家学者，了解产品分类、产品标准、产品构成、市场规模、相关政策、发展趋势、产业链上下游市场等。深入研究有代表性的企业，即潜在投保人，详细了解其高管团队、专家智库、财务状况、融资情况、拳头产品、深耕行业、发展方向。

分析目标客户投保意愿及投保能力。中再产险深圳分公司拜访多个移动机器人厂商负责人，了解到此类企业多为初创企业，处于获得A、B轮融资或刚上市的阶段，企业关注点在于融资以及市场拓展，对保险比较陌生，多数企业没有购买保险。在此情况下，做好针对性的产品设计、争取政府保险补贴、保费转嫁至使用方，是拉动客户投保意愿、提高客户投保能力的“三驾马车”。

（二）产品开发

深入研究风险。一方面请教机器人制造商技术人员包括工程师、程序员；另一方面，由于历史事故信息较少，中再产险深圳分公司对机器人软硬件在其他领域的故障进行分析，了解工业移动机器人主要风险，即热失控风险、机械风险、电气风险、网络风险等。

设计条款。从上述风险中考虑重要性、紧迫性、可行性，选取有保险利益的风险有针对性地设计条款。盘点市场现有保险产品，借鉴可取之处，对未尽之处进行修改和完善。

厘定费率。由于历史赔案较少，无法采用风险定价的方法，中再产险深圳分公司采用经验定价的方法。基准费率参考其他同类智能装备，基于前期风险研究基础上，对产品、生产方、使用方多个细分维度进行分险打分，建立不同分数与调整系数之间的对应关系，构建移动机器人特征调整系数。

制定承保手册、理赔指引。承保手册方面，根据业务类别、公司风险偏好、风险承受能力划分鼓励承保业务、谨慎承保业务、禁止承保业务，对于鼓励承保业务、谨慎承保业务明确承保细则和业务流程。理赔指引方面，分不同出险原因情形，首先列举保险索赔必须提供的材料以及各材料审核的关键点，对于不同损失程度和重置方案，解释理赔过程中所依据条款的定义和实务使用方法，给出确定各赔案最终理算金额的方法。

完成机器人保险产品报备。由于再保险公司无法直接报备保险产品，中再产险深圳分公司于2021年12月通过鼎和财险完成“机器人产品质量责任保险、产品质量责任保险附加数据恢复费用保险”的报备。

三、项目创新点

（一）产品创新

条款方面，新条款具有更宽、更具针对性的保障范围。一是把产品质量保证保险改造成产品质量缺陷责任保险，把移动机器人自燃导致产品自身损失纳入保障范围；二是把产品责任保险改造成产品质量安全生产责任险，增加对网络攻击造成损失的保障；三是把法律费用保险单列，把产品质量事故引起的法律费用纳入保障范围；四是增加数据恢复费用保险、信息技术服务费用保险作为附加险。此外，新条款承保范围、理赔操作表述更加明确，在实践中更大限度地避免引起争议。

费率方面，新费率表更能反映风险的实际情况。一是引入更多移动机器人特征调整系数，基于对风险的深入研究，构建产品、生产方、使用方三张打分表，在产品打分表中将电池类型、电池管理系统类型、移动机器人类型、导航系统等因素纳入考虑范围，在使用方打分表中将终端应用行业、单个封闭区域大小及协作机器人数量等因素纳入考虑范围，在生产方打分表中将集成商是否负责移动机器人本体制造等因素纳入考虑范围，每一张加权汇总最终得分对应相应的调整系数，将这三个移动机器人特征系数与纯风险系数以及其他通用调整系数相乘得到最终费率。二是新费率表采用更合理的二维免赔系数，参照新能源车险免赔系数表构建免赔额与单次事故赔偿限额的二维免赔系数表，比目前仅考虑免赔额的免赔系数表更加合理。

（二）业务模式创新

传统再保险业务模式为，直保公司对自身业务选择性分出，再保人对于已有业务进行评估后，以特定方式、特定条件分入。在移动机器人保险项目上，中再产险深圳分公司打破“在直保公司后方为既有业务提供承保能力、分担风险”的传统经营模式，从后端走到前端，在深入调研市场的基础上开发新的保险产品，并与投保人直接沟通投保需求，开拓“再保打头，直保落地，回分再保”的业务模式。

四、市场推广情况

通过鼎和财险、人保财险落地国内首笔移动机器人保险业务，为100多台电力巡检机器人提供风险保障，创工业移动机器人商业化投保先例，引起移动机器人行业、直保公司、媒体的广泛关注。

牵头成立国内首个移动机器人保险生态圈。2022年9月26日，中再产险深圳分公司联合中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、优艾智合机器人、人保财险深圳市分公司、鼎和财险深圳分公司在深圳举办移动机器人商业保险解读交流会暨移动机器人保险生态圈成立签约仪式。

为更好地推动业务落地，与中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、人保财险、鼎和财险签订合作协议。四方积极拓展合作领域，实现资源共享和高质量发展，开展深入全面的合作，合作范围包括但不限于再保险业务、直保业务、风险管理咨询、保险公估、保险科技、信息技术交流、人员培训。

与直保公司联合展业。通过中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟渠道直接与移动机器人公司主要负责人联系，提高效率，减少内耗。与人保财险一同跟进优艾智合晶圆搬运机器人业务、上游机械臂供应商业务保险业务，与平安财险跟进新松机器人、今天国际机器人、矩星物流机器人、井智高科机器人、鹏鲲智科机器人、杭州迦智科技机器人等保险业务。

目前已与人保财险、平安财险、国任财险签订再保险合约，为移动机器人生产商、集成商提供累计超20亿元风险保障。

五、市场展望

（一）市场展望

目前移动机器人保险市场一片蓝海，2022年中国移动机器人销售额185亿，按费率千分之五估算，保费规模约9000万。这还仅是增量市场保费，假设2022年之前存量市场为0，按保费年均增速30%计算，2025年中国移动机器人保险保费规模约5.5亿。

移动机器人保险仅是移动机器人保险生态圈中的一部分。除机器人单体和集成系统外，移动机器人上游组成部分极其核心零部件保险保费市场潜力巨大。当前，责任险成为产业链上下游解决责任纠纷的工具，在这个过程中，保险产品也会越来越丰富。此外，移动机器人企业多为初创企业，我们在走访过程中了解到多数企业没有购买厂房财产险、雇主责任险等，这也是很大一块市场。

（二）生态圈完善

 成立移动机器人保险生态圈，仅仅是一个开始。未来中再产险深圳分公司会邀请更多不同行业主体参与共建，并通过开展一年一度常态化论坛凝聚共识，共商、共建、共创、共享，以移动机器人行业为切入点，打造包括银行、证券、保险、信托、租赁的综合金融服务实体经济的典型案例。

首先，立足保险，完善服务。一是借鉴国外经验，促成保前质检机构，在移动机器人项目交付前，提出整改意见，整改合格后再投保，有利于提高保险公司保前风险减量管理能力。二是促成一批专业公估机构吸纳高校、科研机构从事机器人研究的专家学者、机器人企业的工程师技术人员，有利于提高移动机器人保险事故发生后的定责定损能力。把上述保前质检机构、专业公估机构纳入移动机器人保险生态圈，有利于提高保险的服务价值。

其次，在与其他金融业主体联动中，凸显保险价值，增加保险商机。从移动机器人生产商、集成商金融需求看，在初始创业阶段，融资是第一需求，机器人企业最希望接触风险投资机构，在发展较成熟及以后阶段，机器人企业希望通过银行获得贷款，等到发展壮大到上市阶段时，机器人企业需要借助券商完成上市。保险需求虽然贯穿企业发展全阶段，虽然非常重要，但是不那么迫切，或者说企业负责人对保险的重视程度不够。在这样的现实情况下，引入其他金融行业主体，形成以客户需求为联系纽带的综合金融服务方案，更好地服务移动机器人行业，也使得保险公司获得更多业务机会。

未来，中再产险将持续发挥国内再保险主渠道的作用，以移动机器人保险项目为基础，深化与保险公司、产业联盟、政府部门等各方协同，共同推进移动机器人保险研究，迭代更新保险产品，护航智能制造高质量发展。